Kort om investordatabasen

I investordatabasen kan du finne selskaper, kontakter og investeringsmandater, holde oversikt over kontaktinformasjon og loggføre møter med investorer.

Kort fortalt

• Appen er et internt verktøy for å matche investorer med eiendommer og mandater.
• Selskaps- og kontaktopplysninger hentes fra HubSpot, så du ser de samme opplysningene her som i CRM-en.
• Mandater og møter ligger bare her i appen. Du finner dem ikke i HubSpot.

Hovedmenyen

• Oversikt viser nøkkeltall, selskaper som trenger oppfølging og de nyeste møtene.
• På Selskaper kan du søke og filtrere for å finne investorer.
• Kontakter samler investorkontaktene som er knyttet til selskapene.
• På Møter finner du møtene du og andre har loggført.

I profilmenyen finner du også Nyheter, Varsler, Nøkkeltall og Oppfølging. Bruk søkefeltet helt øverst, eller trykk Ctrl+k, når du vil søke raskt eller hoppe til en annen side.

Hvor data kommer fra

• Kontakter og selskaper synkroniseres med HubSpot. De gamle SharePoint-listene er også importert hit.
• Mandater og møtenotater ligger bare i investordatabasen.

Kom videre

• Installer som app — legg appen på hjemskjerm eller skrivebord.
• Finn et selskap — søk, AI-søk, avansert søk og filtre.
• Selskapssiden — detaljer, mandater, kontakter og møter.
• Møter — registrere og finne møter.
• Nyheter og varsler — hva som er nytt i verktøyet.
• AI-søk — beskriv med egne ord hva du leter etter.